Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Персонажами этой книги становятся люди из его ближайшего круга, включая загадочного Воланда, чей образ был написан с иностранного знакомого. Этот мистический герой занимает особое место в сюжете, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей действительностью и его творческими поисками в трудное время.