1927 год. По просторам России мчится Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных путешественников скрываются агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любые преступления ради завладения этими бумагами.
В этой опасной обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской России приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности страны и международным интересам.